پدر ورگارا یک کشیش است که از شهر خود تبعید شده است. او که در روستایی دورافتاده در اسپانیا زندگی می کند، سعی می کند از گذشته آشفته و پنهانی خود فرار کند، اما ...

“جیمی” و گروهش یک سند محرمانه از دفتر مرکزی یک سازمان جاسویی به سرقت برده اند و حالا “مورتادلو” و همکارش “فیلمون” در یک ماموریت سخت به دنبال آنها می‌گردند تا اسناد گم شده را برگردانند. “فیلمون” ناچار است که مخفی‌گاه “جیمی” را پیدا کرده و او را دستگیر کند و…